Wir unsere Beratung abläuft.

Gute Finanzentscheidungen benötigen Zeit

Für die Entwicklung, die laufende Anpassung und die Reife. Für unsere Mandanten ist Vermögen nicht nur Kapital, sondern ein Mittel zur Freiheit und Sicherheit. Sie nutzen es, um Bildungschancen zu erweitern, unternehmerische und soziale Projekte zu verwirklichen und Werte an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Uns verbinden gemeinsame Werte und das tiefe Verständnis für ihre Lebensziele und Wünsche. Das ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Unsere sorgfältige Auswahl und die begrenzte Zahl der Mandanten garantieren eine hochwertige und sehr individuelle Beratung.

01 Kennenlernen

In ein bis zwei Terminen lernen wir uns gegenseitig kennen. Wir diskutieren Ihre Erfahrungen und Ihre Erwartungen an die Finanzberatung.

  • Vorstellung unseres wissenschaftlich fundierten Beratungsansatzes

  • Erläuterung, warum Beratung bzw. Umsetzung und laufende Betreuung getrennt sein sollten

  • Details zu unserem transparenten Preismodell und den benötigten Unterlagen

  • Beantwortung Ihrer Fragen

Wissenstand

02 Beratungs- und Finanz-Coaching-Prozess

Über vier bis acht Termine führen wir eine tiefgehende Analyse Ihrer Vermögenswerte durch, inklusive einer Bewertung Ihres Immobilienvermögens.

  • Erstellung eines Finanzplans zur Zielsetzung für Ihr Vermögen, speziell zum Beginn Ihres Ruhestands

  • Klärung notwendiger Versicherungen zur Absicherung Ihrer Familie

  • Ermittlung Ihrer emotionalen Risikotragfähigkeit

  • Ausarbeitung eines Anlageportfolios, das auf Ihre Risikobereitschaft und persönliche Ziele abgestimmt ist

  • Finanzcoaching zur Vermittlung von Methoden für effizientes, wissenschaftlich fundiertes Investieren

Nur auf dem Spielfeld kann man gewinnen

03 Umsetzung

  • Gemeinsame Besprechung der Umsetzung der erarbeiteten Strategien

  • Übersicht der verbundenen Kosten und steuerlichen Aspekte

  • Erläuterung und Vergleich der verschiedenen Umsetzungswege

Die Balance entscheidet

04 Jährlicher Check-Up

In ein bis zwei jährlichen Terminen überprüfen wir, wie sich Ihr Leben und Ihre Ziele verändert haben.

  • Anpassung Ihres Finanzplans bei veränderter Risikotragfähigkeit oder Lebensumständen

  • Überprüfung der Passgenauigkeit Ihrer Anlagestrategie

  • Aktualisierung Ihrer Vorsorgedokumente und familienrechtlichen Situation

  • Erläuterung neuer Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung und Verhaltensökonomie